Signe de Wall Street à New York avec des drapeaux américains et de la bourse de New York en arrière-plan de Kasto80 via Istock
June S&P 500 E-min Futures (ESM25) a augmenté de + 0,15% ce matin alors que le trading en espèces reprenait après les fêtes du Juneteent, les investisseurs digérant le signal de la Maison Blanche selon laquelle le président Trump retarderait la décision de lancer des frappes contre l’Iran.
Le conflit entre Israël et l’Iran est entré dans sa deuxième semaine, Israël frappant plus de sites nucléaires en Iran jeudi et avertissant que ses grèves pourraient faire baisser la direction de Téhéran, alors que les deux parties attendaient une décision du président américain Donald Trump sur l’opportunité de rejoindre l’offensive. Jeudi après-midi, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré que le président Trump déciderait dans les deux semaines si les États-Unis participeraient à des grèves contre l’Iran, tout en notant qu’il y avait une «chance substantielle» d’atteindre un règlement négocié. La nouvelle a atténué les préoccupations immédiates de l’escalade militaire américaine, apportant un certain soulagement aux investisseurs.
Comme bien attendu, la Réserve fédérale a laissé des taux d’intérêt inchangés mercredi. Le Comité fédéral du marché ouvert a voté à l’unanimité pour maintenir le taux des fonds fédéraux dans une fourchette de 4,25% à 4,50% pour la quatrième réunion consécutive. Dans un communiqué après la réunion, les responsables ont déclaré que «l’incertitude sur les perspectives économiques a diminué mais reste élevée». Les décideurs politiques ont également publié des projections de taux trimestrielles mises à jour et des prévisions économiques, réduisant leurs estimations de la croissance économique cette année tout en projetant une inflation et un chômage plus élevés. Alors que la projection médiane pour deux baisses de taux cette année est restée inchangée, les responsables prévoient désormais moins de coupes en 2026 et 2027.
Lors d’une conférence de presse, le président de la Fed, Jerome Powell, a réitéré son avis selon lequel la banque centrale était «bien placée pour attendre pour en savoir plus sur le cours probable de l’économie avant de considérer tout ajustement à notre position politique». Powell a également déclaré que la hausse des tarifs est susceptible de pousser les prix plus élevés, mettant en garde que leur impact sur l’inflation pourrait être plus persistant.
«Ils sont clairement en mode attendre.
Lors de la séance de négociation de mercredi, les principaux indices de Wall Street se sont mis à maîtriser.Mastercard (MA) a glissé de plus de -5% pour diriger les perdants dans le S&P 500, et Visa (V) a chuté de -4% pour diriger les perdants dans le DOW au milieu des inquiétudes continues de l’impact des stablecoins sur les émetteurs de carte de crédit. En outre, Zoetis (ZTS) a glissé plus de -4% après que Stifel ait dégradé l’action pour détenir de l’achat. En outre, LA-Z-Boy (LZB) a chuté de -1% après que le fabricant de meubles a affiché un EPS ajusté FQ4 plus faible que le FQ4 et émis des conseils sur les revenus FQ1. Du côté haussier, Coinbase (Coin) a augmenté de plus de + 16% et a été le plus grand pourcentage de gagnant sur le S&P 500 après que le Sénat a adopté la loi sur le génie, une législation visant à réglementer les étages et la société a introduit les paiements Coinbase, une pile de paiements de stable pour les plates-formes de commerce.
Le rapport du Département du travail mercredi a montré que le nombre d’Américains déposant pour les premières réclamations de chômage au cours de la semaine dernière a chuté de -5k à 245k, par rapport aux 246k attendus. En outre, le logement américain May commence à plongé de -9,8% m / m à un plus bas de 1,256 m, plus faible que les attentes de 1,350 m, tandis que les permis de construire, un indicateur de construction future, ont chuté de -2,0% m / m à 1,393 m, plus faible que les attentes de 1,420 m.
Pendant ce temps, Wall Street se prépare à un événement trimestriel connu sous le nom de «triple roulement», au cours desquels des contrats de dérivés liés aux actions, aux options d’index et à l’avenir expirent, ce qui incite les commerçants à renverser collectivement leurs positions actuelles ou à en lancer de nouvelles. Selon une estimation de Citi, 5,8 billions de dollars d’intérêts ouverts notionnels à travers les actions devraient expirer aujourd’hui, dont 4,2 billions de dollars d’options d’index, 708 milliards de dollars de paris sur les FNB américains et 819 milliards de dollars d’options d’achat d’actions uniques. Rocky Fishman, fondateur de la firme de recherche ASYM 500, a estimé un chiffre plus grand d’environ 6,5 billions de dollars, ce qui comprend également la valeur notionnelle des options sur les contrats à terme sur l’indice d’actions qui expirent aujourd’hui.
Sur le front des données économiques, les investisseurs se concentreront sur l’indice manufacturier des États-Unis Philadelphia Fed, qui devrait être publié en quelques heures. Les économistes prévoient en moyenne que l’indice de fabrication de Fed de June Philly en juin se situera à -1,7, par rapport à la valeur du mois dernier de -4,0.
Le principal indice économique du Conference Board pour les États-Unis sera également publié aujourd’hui. Les économistes s’attendent à ce que le chiffre puisse être de -0,1% m / m, par rapport au nombre précédent de -1,0% m / m.
Sur le front des résultats, des sociétés notables comme Accenture (ACN), Kroger (KR), Darden Restaurants (DRI) et Carmax (KMX) devraient publier leurs résultats trimestriels aujourd’hui.
Les contrats à terme sur les taux américains ont évalué 91,7% de chances de changement de taux et de 8,3% de chances d’une baisse de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la Banque centrale en juillet.
Sur le marché obligataire, le rendement sur la note du Trésor américain à 10 ans est à 4,403%, en hausse de + 0,16%.
L’indice Euro STOXX 50 est en hausse de + 0,77% ce matin, cassant une séquence de trois jours de défaite alors que le sentiment s’est amélioré après que la Maison Blanche a minimisé les spéculations selon lesquelles les États-Unis étaient sur le point de rejoindre Israël en frappe contre l’Iran. Les actions de voyage ont mené les gains vendredi. Les stocks de puces ont également gagné du terrain. Pourtant, l’index de référence est sur la bonne voie pour sa première baisse hebdomadaire consécutive depuis le début d’avril. Pendant ce temps, les ministres européens des Affaires étrangères devraient rencontrer vendredi des responsables iraniens de Genève à les exhorter à désamorcer. Sur le plan économique, les données de l’Office for National Statistics ont montré vendredi que les ventes mensuelles de la Grande-Bretagne ont chuté beaucoup plus que prévu en mai, une nouvelle indication du pessimisme dans une économie qui a du mal à gagner du terrain. Par ailleurs, les données ont montré que l’indicateur de fabrication du climat de la France a légèrement chuté en juin. Les investisseurs se concentrent désormais sur les données préliminaires de confiance des consommateurs de la zone euro pour juin, en raison de la session. Dans les nouvelles de l’entreprise, TUI AG (TUI1.D.DX) a grimpé au-dessus de + 4% après que Barclays ait doubler le stock à l’embonpoint de l’insuffisance pondérale, citant une forte demande de voyages emballés. Dans le même temps, Berkeley Group Holdings Plc (BKG.LN) a plongé plus de -7% après que le constructeur de maisons a annoncé des modifications de la direction.
Les ventes au détail au Royaume-Uni, le Royaume-Uni Core Retail Sales, l’APP en Allemagne et les données de l’enquête commerciale de France ont été publiées aujourd’hui.
Le Royaume-Uni peut les ventes au détail de -2,7% m / m et -1,3% en y / y, plus faibles que les attentes de -0,5% m / m et + 1,7% y / y.
Le Royaume-Uni May Core Retail Ventes est arrivé à -2,8% m / m et -1,3% en y / y, plus faible que les attentes de -0,5% m / m et + 1,8% en y / y.
L’APP en allemand a été signalé à -0,2% m / m et -1,2% en y / y, par rapport aux attentes de -0,3% m / m et -1,2% en y / y.
L’enquête commerciale française en juin est arrivée à 96, plus faible que les attentes de 97.
Les marchés boursiers asiatiques se sont installés aujourd’hui dans le rouge. L’indice composite de Shanghai en Chine (SHCOMP) a fermé en baisse de -0,07% et l’indice boursier Nikkei 225 du Japon (NIK) a fermé en baisse de -0,22%.
L’indice composite de Shanghai en Chine a été légèrement inférieure aujourd’hui. Le conflit entre Israël et l’Iran, maintenant au cours de sa deuxième semaine, a continué de tracer la confiance des investisseurs. Le sentiment des investisseurs a également été atténué par l’absence de signaux politiques concrètes du Forum Lujiazui de cette semaine, en se tournant maintenant vers la prochaine réunion de Politburo de juillet pour des signes plus définitifs de mesures de soutien économique. L’indice de référence s’est terminé la semaine plus bas. Pendant ce temps, la Chine a laissé ses taux de prêt de référence régulièrement comme prévu vendredi, après une réduction du mois précédent destiné à compenser les effets des tensions commerciales avec les États-Unis, le taux de prêt de prêt d’un an est resté à 3,0% et le LPR à cinq ans était inchangé à 3,5%, selon la Banque populaire de Chine. Dans d’autres nouvelles, l’Union européenne a déclaré qu’elle avait l’intention d’exclure les entreprises chinoises des achats gouvernementaux du bloc de dispositifs médicaux après avoir déterminé que les fabricants de l’UE n’ont pas d’accès égal en Chine, ce qui augmente davantage les tensions commerciales entre Bruxelles et Pékin. Dans les nouvelles de l’entreprise, le groupe international de Pop Mart a glissé plus de -3% à Hong Kong après qu’un commentaire des médias d’État chinois a exhorté une réglementation plus stricte des jouets et des cartes à la boîte aveugle pour empêcher la dépendance potentielle parmi les enfants à acheter les articles mystères.
L’indice boursier Nikkei 225 du Japon s’est terminé aujourd’hui plus bas, car les données d’inflation plus chaudes que prévu du pays et des tensions du Moyen-Orient ont atténué le sentiment. Vendredi, le jeu vidéo et l’industrie lourde ont mené les baisses. Malgré la baisse de vendredi, l’indice de référence a terminé la semaine plus élevée. Les données publiques publiées vendredi ont montré que l’inflation principale du Japon s’est accélérée à un nouveau plus haut de 2 ans en mai et est restée au-dessus de l’objectif de 2% de la Banque de 2% de la Banque du Japon pendant plus de trois ans, mais cela pourrait ne pas provoquer une hausse des taux de sitôt, car la banque centrale du pays attend pour évaluer les résultats des discussions commerciales américaines. L’inflation persistante complique la position politique de la BOJ, car l’incertitude liée aux tarifs rend plus difficile de évaluer le calendrier approprié pour augmenter les taux pour limiter les pressions des prix. Pendant ce temps, à quelques minutes de la réunion politique du 30 avril 1 avril de la Banque centrale, publiée vendredi, a montré que certains membres du conseil d’administration de la politique de la BOJ ont déclaré qu’il était approprié de maintenir une position favorisant des hausses de taux supplémentaires, car les taux d’intérêt réels restent profondément négatifs et que l’objectif d’inflation de 2% semble réalisable. Vendredi, le gouverneur du BOJ Kazuo Ueda a déclaré que la banque centrale continuera d’augmenter les taux d’intérêt si l’amélioration de l’économie continuait de soutenir une réalisation soutenue de son objectif d’inflation de 2%. Sur le plan commercial, le premier négociateur commercial du Japon, Ryosei Akazawa, a déclaré vendredi que les discussions commerciales avec les États-Unis “étaient restées dans un brouillard” malgré les efforts en cours des deux parties pour parvenir à un accord. Dans d’autres nouvelles, le ministère des Finances du Japon devrait rencontrer lundi des concessionnaires primaires et des investisseurs institutionnels pour discuter de l’émission de JGB, les investisseurs spéculant qu’il pourrait envisager de réduire les volumes de 20, 30 et 40 ans de JGB tout en augmentant l’offre d’obligations de deux ans. L’indice de volatilité de Nikkei, qui prend en compte la volatilité implicite des options Nikkei 225, a clôturé de + 1,59% à 25,60.
Les Japonais May National Core CPI se trouvaient à + 3,7% en glissement annuel, plus forts que les attentes de + 3,6% en y / y.
Aménariat de pré-commercialisation
GMS Inc. (GMS) a grimpé sur + 19% dans le commerce pré-commercial après que le Wall Street Journal a indiqué que Home Depot avait fait une offre pour l’entreprise.
Circle Internet Group (CRCL) a augmenté de plus de + 11% dans le commerce pré-commercial, prolongeant les gains de mercredi après que le Sénat a adopté la loi sur le génie. De plus, Seaport Research a lancé la couverture de l’action avec une note d’achat et un objectif de cours de 235 $.
Mondelez International (MDLZ) a augmenté de près de + 1% dans les échanges pré-commerciaux après que Wells Fargo ait fait passer le stock à l’embonpoint d’un poids égal avec un objectif de prix de 78 $.
Smith & Wesson Brands (SWBI) a plongé plus de -13% dans le commerce pré-commercial après que le fabricant d’arme à feu a publié des résultats FQ4 plus faibles que prévu.
Johnson Controls (JCI) a chuté d’environ -0,9% dans les échanges pré-commerciaux après que Oppenheimer a abaissé le stock pour performer.
Vous pouvez en voir plus Déménageurs de stock pré-commerciaux ici
Spotlight des gains américains d’aujourd’hui: Vendredi 20 juin
À la date de publication, Oleksandr Pylypenko n’avait pas (directement ou indirectement) des positions dans aucun des titres mentionnés dans cet article. Toutes les informations et données de cet article sont uniquement à des fins d’information. Cet article a été initialement publié sur Barchart.com
